Tout aussi saisissant que le premier film de Gus Van Sant, "Mala Noche", ce premier long métrage à petit budget de l'assistant réalisateur de " Longtime Companion" raconte l'histoire de Lincoln (Gray) est un adorable gamin de 17 ans issu d'une bonne famille juive avec une gentille petite amie et plein de copains hétéros. Mais quelque chose l'attire dans la sous-culture gay de la ville - (Memphis)et dans une relation dangereuse avec Minh (Chan) perturbé et peu fiable, enfant d'une mère vietnamienne et d'un GI noir, victime de tous les préjugés. Sachs a permis à ses acteurs de développer des situations et des dialogues par l'improvisation, donnant au film une sensation sinueuse et naturaliste. l'intrigue prends tout son relief dans les scènes de clôture abruptes est l'effet est aussi inattendu que déconcertant.