Il s'agit d'un film policier le premier d'une série de 5 films consacrés à un génie du mal : Fu Manchu. Il y avait eu une précédente série de films avec ce personnage maléfique dans les années 20-30 avec Boris Karloff. Le film démarre avec une impressionnante scène d'exécution. Cela se déroule en Chine et Fu Manchu, un criminel, est décapité ! La suite du film se déroule en Angleterre. C'est un peu moins exotique mais la police est confrontée à une série d'assassinats et Nayland Smith de Scotland Yard suspecte Fu Manchu de ne pas être mort ! Ce qui évidemment est en totale contradiction avec le début du film ... Le suspense sera vite levé et une explication sera proposée. Le scénario n'est pas crédible. Mais il y a de l'action et tout s’enchaîne pour donner finalement une histoire agréable à regarder. L'interprétation est assez bonne et même excellente pour Christopher Lee dans le rôle de Fu Manchu. Cela peut paraître surprenant mais C. Lee est tout à fait crédible dans le rôle de ce bandit chinois. Nigel Green parvient à donner une personnalité originale à Nayland Smith, un flic qui ne doute de rien, a beaucoup d'intuition ... Certaines scènes sont un peu caricaturales, notamment les scènes de combat. Fu Manchu est un personnage méchant, cruel mais quelque part un peu fascinant. Il a aussi la particularité d'être en quelque sorte immortel puisqu'à chaque fois qu'on le croit mort il réapparaît !