À la fin de la guerre civile (1936-1939), un chanteur homosexuel , Angel un pianiste Mario et Pepita, partenaire de chant de Angel et très vite amante de Mario unissent leurs forces pour former un groupe qui devient célèbre et triomphe en salle dans toute l'Espagne. On suit leurs aventures sentimentales : Mario et Pepita s'adorent mais il a du mal à accepter qu'à la fin de la guerre d'Espagne la mère de Pepita est servie de mère maquerelle de sa fille pour survivre. Angel en réalité amoureux de Mario noie son amour impossible en multipliant les conquêtes masculines et en étant flamboyant sur scène. On suit également leurs drames dans l'appareil Franquiste de l'aristocratie de la capitale et c'est Mario ,en tant qu'homosexuel qui en paiera le prix fort (Bien qu'on nous dise que l'histoire ne soit pas réelle, le film s'inspire des débuts musicaux de l'artiste malaguène Miguel de Molina et des causes qui ont conduit à son exil en Argentine.)
C'est donc un mélodrame musical . Les thématiques m'ont beaucoup fait penser à celles de "Cabaret". Evidemment ce film est beaucoup plus humble que le chef d'œuvre de Bob Fosse et je préfère mille fois les numéros musicaux de Cabaret à ceux du folklore espagnol que personnellement je n'apprécie pas du tout; Cependant le film a son charme et on passe un bon moment. Le succès a d'ailleurs été au rendez vous puisqu'il y a eu une suite qui se passe je crois en Argentine.