Ce film de Paul Schrader aurait pu s'intituler "Le Blues du dealer". L'auteur américain comme souvent situe l'action dans les rues de New York, jonchées de poubelles, souvent de nuits et les bars ou appartements ou les vendeurs rencontrent des bobos camés jusqu'aux yeux. Il y a une vraie ambiance morose, voir dépressive et crépusculaire, on suit ce dealer joué par Willem Dafoe dans ses déambulations nocturnes traînant sa lassitude, il y a des personnages secondaires qui font avancer l'intrigue. C'est une réalisation typique du cinéaste new yorkais, ou on retrouve toutes les caractéristiques de son style, on aime ou pas.