Long-métrage d'animation de Hamilton Luske, Jack Kinney, Wilfred Jackson et Clyde Geronimi (1948)
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Le film d’animation est divisé en plusieurs petites histoires, il commence par une histoire d’amour naît en décembre, en hiver. Ensuite on a la légende de Johnny pépin de pomme et ses pommiers. On continue avec petit Toot un petit bateau qui essaie de devenir comme son papa. Puis l’histoire d’un arbre. On retrouve enfin nos amis Donald Duck, José Carioca et Panchito dans une mélodie. Enfin les 20 dernières minutes raconte l’histoire d’un cowboy mélangeant animés et vie humaine. On rencontre Bill un jeune garçon qui a grandit au près des animaux du désert. Il est inséparable avec son cheval, ils grandissent ensemble jusqu’au jour où il rencontre un femme. Ensuite cette femme s’en vole dans les nuages en rebondissants sur ses bas de plus en plus haut. Bill fini par retourné avec les coyotes et sa peine fut infini, et les coyotes hurlent à la lune.
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