Il s'agit d'une comédie en noir et blanc, une sorte de conte de Noël durant environ 1 heure. Le film se déroule dans un lycée pendant les vacances de Noël. Une vingtaine d'élèves restent au lycée pendant les vacances, ce qui nous parait très étonnant, quatre vingt ans plus tard. Mr Blanchard est surveillant au physique disgracieux. Il est très strict avec les élèves, il leur fait même peur. Il n'est donc pas aimé et les élèves le surnomment Merlusse ! Le scénario est simple mais l'histoire est intéressante. Bien entendu l'une des morales du film est qu'il ne faut pas juger les personnes sur leur apparences. Les décors sont limités puisque tout le film se déroule dans le lycée et dans l'internat. Mais c'est tout à fait intéressant car on découvre tous les lieux de vie : les dortoirs, la cantine, les salles d'étude, la cour de récréation ... Le film a un aspect réaliste, presque documentaire sur la vie des internats dans les années 30. L'interprétation est excellente avec Henri Poupon très convaincant dans le rôle de Merlusse. Il parvient à donner à son personnage une grande consistance et une certaine humanité au bout du compte. Les enfants sont formidables, très naturels, plein de malice ... ça sonne vrai ! Les dialogues sont évidemment excellents, très vivants.
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