Présenté avant Dingo et Max au cinéma, ce court-métrage de sept petites minutes nous entraîne dans une folle mésaventure où Mickey (alors absent des écrans depuis Le Prince et le Pauvre en 1990) se retrouve à court d'argent pour emmener Minnie dans une croisière à Hawaï afin d'y célébrer leur anniversaire. Il décide alors d'aller voir un mystérieux singe avant pour avoir rapidement la somme nécessaire mais le docteur fou, nommé Frankenollie, va en fait échanger le cerveau de Mickey avec celui d'un monstre gigantesque (au look de Pat Hibulaire), féroce et décérébré. Amoureux de Minnie, le monstre au corps de Mickey va essayer de l'enlever tandis que Mickey, sous sa forme gigantesque, va tout faire pour l'en empêcher...
Avec Mickey perd la tête, c'est un retour plutôt inhabituel pour la plus connue des souris qui se retrouve dans une situation très inhabituelle, le court étant particulièrement terrifiant pour les enfants en bas âge. Que l'on se rassure, aucun traumatisme à l'horizon, seulement quelques légers frissons pour les tout petits qui découvriront la souris sous un autre jour. Pour le reste, le court-métrage s'avère très sobre : une petite course-poursuite dans la ville, quelques références évidentes à Frankenstein et King Kong, beaucoup d'action et de plans aériens (magnifiques soit dit en passant) et basta. Court-métrage oblige, le film se regarde très rapidement mais conserve une qualité esthétique indémodable et une histoire peu commune qui en fait un mini-film totalement exaltant.