Scénario inspiré de la nouvelle Boule de suif (1880) même si Sternberg ne le reconnaît pas (habitude américaine pour pirater les œuvres).
La scène, censée décrire les retrouvailles entre le capitaine Donald Harvey (Doc) et Shanghaï Lily, est artificielle et bavarde [8'59-19'42].
La seconde scène et surtout la troisième les réunissant a les mêmes défauts [25'18-29'39].
L'action traîne en longueur et s'enlise dans une romance sans intérêt, mais politiquement correcte.
Clive Brook est déplaisant car suffisant notamment dans les scènes avec Chang.
La reconstitution de la Chine au début de la guerre civile évite de dire l'essentiel sur l'occupation du pays par les troupes anglaises et françaises.