Une histoire de manipulation, d'amour et d’enquête. Le spectateur suit un policier à la retraite dû a sa peur des hauteurs enquêtant sur la femme d'un de ces amis mystérieusement possédée par une aïeule. Scottie, le principal personnage, tombe finalement amoureux de cette femme tout le long de son enquête. Mais cette dernière décèdera en se suicidant du haut d'un clocher. Plus tard, il retombera amoureux d'une femme ressemblant trait pour trait à son amour perdu dont il essaiera de changer le physique et le style vestimentaire afin de correspondre à sa perte.