Lorsqu’un passionné de rock découvre par hasard le secret du voyage dans le temps, il ne s’en sert pas pour gagner aux courses ou empêcher l’assassinat de Kennedy. Il va tenter de rendre le monde meilleur à sa manière, en influant sur l’histoire de la musique pour faire naitre les disques perdus, de Smile à Celebration of the Lizard. Mais on ne se frotte pas à des figures telles que Jim Morrison ou Brian Wilson sans risques de s’y perdre, et les dangers vont croissant. Au-delà de son propre rapport à la musique, le narrateur devra faire face à sa propre psyché. Roman récompensé par le World Fantasy Awards 1994.