Pour ce dernier album avec l'ange Gabriel, Genesis se démarque violemment de la féerie des albums précédents pour approfondir à la place ses aspects les plus sombres. Le personnage centrale de cet oeuvre, Rael, est un voyou des rues newyorkaises. Il existe beaucoup d'interprétations différentes sur les significations de cet album. Mon impression est qu'il s'agit du voyage post-mortem de l'âme du héros, une sorte de voyage psychédélique dans son monde intérieur , une quête de rédemption entre terreurs et espoirs. Tout le talent et la richesse musicale du groupe est mise au service de cet univers riche et profond pour offrir une des oeuvres les plus riches et les plus abouties de toute l'histoire de la musique rock.