L’inspiration dans le détournement à l’air du temps de contes traditionnels, Walt Disney raconte l’amour « at first sight » de Cendrillon et du prince, un merveilleux gars qui s’occupe à chasser l’ours. Simplet de l’animation, Walt Disney s’amuse de tableaux naïfs, joue de la romance en contre-jour sous la pleine lune, et fait danser les jeunes amoureux au bal charleston du roi. L’animation, riche, impressionne déjà. Sens du rythme et efficacité du dessin, le scénario ne vaut rien qu’un prétexte mais l’objet animé est riche de possibilités.
Walt Disney commence d’écrire son propre conte aux sons du jazz, insouciant.