Certainement le film le plus noir que Lynch ai fait, et pas juste techniquement. Pas encore d'Amérique onirique et malade, mais une dystopie industrielle, dans laquelle une intrigue finalement très classique vient se greffer à un cauchemar sans nom. L'écriture est sommaire, pour ne pas dire d'un amateurisme un peu expéditif, mais laisse entrevoir les débuts de ce mélange d'humour et de malaise qui sera l'une de ses marques de fabrique. Le point central, et la plus grande réussite du film, reste le bébé, dont toutes les possibilités horrifiques sont exploitées.