Les vrais monstres ne sont pas ceux qu'on imagine. Une œuvre mythique, grave et poétique qui dénonce l' intolérance.
Le côté fantastique du film apparaît sous les oripeaux d’une réalité très cruelle, à travers ces êtres appelés "Freaks" .Pour sa " Monstrueuse Parade" , Tod Browning a engagé d’authentiques phénomènes de foire ( nains, femme à barbe, homme-tronc, sœurs siamoises, femmes sans bras et autres personnages présentant des dysmorphies) Dans le film se mêlent fiction horrifique avec la vengeance des monstres et fable philosophique où la monstruosité biologique s’oppose à la monstruosité morale.