Il s'agit d'un western en noir et blanc d'une durée d'un peu moins de deux heures. Il met en scène trois légendes du far west : Pat Garrett devenu shérif Doc Holiday un hors la loi pas bien terrifiant et Billy the Kid, au visage d'ange. L'histoire démarre à Lincoln une petite ville du Nouveau Mexique. Doc arrive en ville pour y retrouver son amie Rio et surtout chercher son cheval savant qu'on lui a volé. Il est désormais en possession de Billy qui ne veut pas le rendre prétextant l'avoir acheté. Lors d'un duel contre un homme qui le menaçait Billy l'abat. L'intervention du shérif se déroule mal : Pat blesse gravement Billy. Doc l'emmène chez sa maîtresse Rio ... mais celle-ci en veut à Billy car il a également tué son frère en duel. Le film se poursuit avec une poursuite dans des paysages semi arides, Pat voulant arrêter les hors la loi. Le film est rythmé par les duels, les cavalcades, les disputes et les réconciliations ... La tonalité du film est un peu humoristique et ironique même. On est un peu surpris de constater que Doc et Billy sont presque plus intéressés par le cheval que par la torride Rio. Les relations entre les personnages sont un peu ambigues. L'interprétation est très bonne avec Jack Buetel dans le rôle de Billy, jeune et naïf mais toujours prêt à défier quiconque se met sur sa route. Walter Huston est excellent dans le rôle d Doc le hors la loi expérimenté, calme et intelligent. Jane Russel est un brin provocatrice dans le rôle de Rio.