Julien est un retraité bougon vivant dans son appartement parisien. Ayant vendu et réparé des horloges toute sa vie, il voue désormais une passion sans limite pour les papillons à un tel point qu'il a transformé en serre l'une des pièces de son logement pour en élever.
Toutefois un spécimen très rare manque à sa collection: l'isabelle , un splendide papillon de nuit qu'il espère trouver dans les montagnes du Vercors. C'est justement en partant qu'il découvre, cachée dans sa voiture,
Elsa, une petite fille de huit ans, logeant avec sa mère célibataire dans l'appartement du dessus et bien décidée à fuguer. Elle parvient à convaincre le vieil homme qui rêvait de calme et d'air pur de l'emmener avec lui dans son voyage. Pour ces deux voyageurs insolites, les imprévus qui vont se succéder et leurs différences vont les rapprocher. Ils auront bien besoin de connivence car la gendarmerie finit par traquer les fugitifs.
C'est à une très simple et très belle histoire d'amitié et même d'amour que nous convie Philippe Muyl: d'un côté, le vieil "ours" maladroit, replié sur lui-même, ne vivant que pour sa passion des papillons et de l'autre, une adorable petite gamine paumée et en manque d'affection. Souvent délaissée par sa mère, elle rêve de nature et cherche l'affection et la reconnaissance. Cette longue balade à travers les merveilleux paysages du Vercors va transformer la vie de ces deux êtres solitaires que tout oppose. Julien est un homme organisé, aimant le calme et détestant les contre-temps, alors qu'Elsa est remuante, posant sans cesse des questions, essayant d'attirer l'attention par ses petits caprices de fillette.
Petit à petit, l'agacement va faire place à la tendresse et à la complicité. Devant une telle évidence, Elsa va se prendre à appeler Julien "Papy". Il devient son confident, son repère, le papa qu'elle n'a pas. Devant tant de naïveté et de candeur, le vieil homme, malgré les situations impossibles que l'amène à vivre la fillette, va finir par craquer et son coeur de pierre va devenir celui d'un vrai grand-père.
Ce film est d'une pureté et d'une beauté esthétique rare. Les prises de vues tournées dans un cadre naturel et idyllique mettent en valeur la magnifique région du Vercors. Dans ce décors paradisiaque, Philippe Muyl analyse, avec une extrême sensibilité empreinte d'humour, les rapports humains et l'osmose qui s'établit entre la vieillesse et la jeunesse: vouloir profiter de la vie à sa façon. Nous retrouvons avec grand plaisir Michel Serrault, l'attendrissant "Papy" qui , comme à son habitude, se montre un fabuleux acteur. Il joue dans ce film avec son coeur, sans forcer son art. A ses côtés, Claire Bouanich, notre petite "Poil de Carotte", mignonne à croquer, interprète son rôle avec un naturel surprenant. De plus elle nous gratifie de bien truculentes répliques sur l'accouplement des papillons, sur sa situation personnelle.
C'est un excellent moment de cinéma que nous offre Philippe Muyl avec ce film un peu écolo, débordant de tendresse et d'amour et formidablement bien interprété et filmé. Le talent est d'avoir réalisé avec une histoire toute simple un grand film. C'est la richesse du cinéma français, conservons la!