Après un premier mariage raté dû à l'absence et l'immaturité du père, Julie Cullen s'installe avec sa fille dans une petite bourgade de l'Ohio. Elle y fait la rencontre de Frank avec lequel une romance s'établit rapidement avant un mariage qui ne sera pas au goût de leur entourage dû à la mixité du couple, du moins au début. En effet, le temps fait lentement son effet dans l'acceptation de l'autre notamment aux yeux des parents de Frank. Une idylle parfaite en somme jusqu'au retour de Joe, le premier mari de Julie qui ne supporte pas l'idée que sa fille soit élevée dans une famille noire. S'ensuivra un procès pour déterminer qui obtiendra la garde de l'enfant ; le couple aimant ou le père jusqu'ici absent.
Cette pépite oubliée du cinéma Américain des années 60 n'est pas sans rappeler certaines des plus belles réussites de la période, notamment dans son traitement brut et frontal de sujet aussi épineux que la ségrégation raciale, parmi lesquelles "The Naked Kiss" de Samuel Fuller ou encore "The Intruder" de Roger Corman.