Il s'agit d'un film noir, en noir et blanc. L'histoire se déroule à New York dans les années 30, période de grande crise économique. C'est surtout une histoire d'amitié, le destin de deux copains très proches et très différents en même temps. Au début du film on les voit chaparder, commettre de petits actes de délinquance. Après une course poursuite avec la police, très bien filmée, le destin des deux personnages va diverger. Rocky se fait prendre par la police tandis que Jerry qui a la chance de courir un peu plus vite parvient à s'échapper. Par la suite Rocky fait sa place dans le milieu et devient un vrai caïd tandis que Jerry devient prêtre. Leur route se recroisera par la suite et ils resteront amis jusqu'à la fin malgré tout ce qui peut les opposer. Le scénario qui est assez riche s’intéresse aussi a une bande de jeunes délinquants qui ont pris Rocky pour modèle. Jerry de son côté essaye de sortir ces jeunes de la délinquance. La séquence du match de basket montre bien que ces jeunes ont du mal à accepter les règles. L'interprétation est un point fort du film avec James Cagney très impressionnant dans son interprétation intense de Rocky. Il y a aussi Humphrey Bogart qui interprète un avocat de mèche avec la pègre. Son interprétation est forte et efficace également mais son rôle est assez limité. D'une façon générale les personnages sont forts. Dans ce film il n'y a d'ailleurs pas grand chose de fade. Le film est très bien rythmé avec des scènes d'actions magnifiquement mises en scène et des moments de forte émotion à l'image de la fin qui est très prenante.