Le 5 avril 1941, à la veille de l’invasion de la Yougoslavie par les troupes allemandes, un bus brinquebalant tente de rallier Belgrade. Parmi les passagers, deux musiciens tziganes, qui ponctuent le récit tel un choeur antique. Ce premier long-métrage de Slobodan Sijan n'est pas pour rien l'un des films yougoslaves les plus populaires. Cette épopée tragi-comique est un road movie parfaitement orchestré où s'affrontent des personnages aux tempéraments opposés, et bien trempés. Certains disent, non sans raison, qu'il est prémonitoire de l'implosion future de la Yougoslavie.