Vie et légende se rejoignent dans ce très beau film de Farhad Mehranfar, situé au Kurdistan, dont l'impressionnant panorama montagneux sert de toile de fond à l'histoire d'une jeune femme en quête de son amoureux. Khazar l’iranienne, et Hazam le kurde, se sont connus en ville lors de leurs études de médecine. La guerre les a séparés, quand il est parti secourir les habitants de son village de montagne attaqué. C’est ce que nous explique une voix off en ouverture du film au moment où l’on découvre la jeune femme partie pour le retrouver, perdue sur une route de montagne déserte, seule avec sa valise et une cassette sur laquelle est enregistrée la voix de son amoureux. Un chauffeur de camionnette véhiculant un cheval s’arrête et la prend en charge pour l’avancer vers sa destination.
Là débute un long voyage à travers les imposants et superbes paysages du Kurdistan, road-movie à pied par des gorges, des sentiers escarpés, des vallées et des villages reculés. En cours de route, elle va faire des rencontres, se lier d'amitié avec des villageois, des nomades et des combattants kurdes, croiser le chemin de baladins, conteurs et musiciens.
Khazar va se laisser bercer par les chants, les transes musicales rythmés par les Daf, les croyances merveilleuses de la tradition kurde. Les limites entre le rêve et la réalité s'estompent quand les rituels locaux, les conflits et les combats militaires se mêlent aux représentations fabuleuses et aux apparitions fantasmées de son amoureux.
Mais Boonan le village de son amoureux a été détruit et la guerre n'a laissé aucune certitude…