On retrouve ici les personnages rencontrés dans le tome précédent : Mary Ann, Mouse, Mona, Anna Madrigal, etc.
Mickael et Mary Ann partent en croisière au Mexique, tous deux à la recherche de l’homme parfait. Mona quitte momentanément San Francisco, pour se « reconnecter » à elle-même dans le désert du Nevada.
On retrouve le San Francisco libéré des années 70 : drogue et sexe notamment.
Ce tome aborde parfois des sujets sensibles et émouvants, notamment quand Michael annonce son homosexualité à ses parents, des conservateurs catholiques de Floride.
En revanche, l’auteur s’est aussi embarqué dans des intrigues farfelues, ce qui m’a non seulement ennuyé mais aussi paru peu crédible : dommage ! Mais c’était quand même un plaisir de retrouver toute cette galerie de personnages.