Une équipe de scientifiques travaille sur des drogues hallucinogènes, et l'un d'eux commence à expérimenter sur lui-même. "Altered States" est un film de SF au scénario étrange, qui démarre par des visions surréalistes, pour se terminer par des mutations dévolutives, et ce jusqu'à une conclusion brutale sur les mystères de l'existence.
Entre gros délire de junkie, ou conte scientifico-philosophique, à chacun de se faire son opinion. Néanmoins, on ne peut pas nier que la forme est très travaillée. Pour son premier rôle au cinéma, William Hurt incarne de manière convaincante un personnage nuancé, à l'esprit trouble et à la curiosité trop forte. Les effets sonores et visuels sont de qualité, et n'ont pas si mal vieilli, avec des séquences d'hallucinations qui valent leur pesant de cacahuètes. Par ailleurs, la BO et la mise en scène inspirée de Ken Russell confèrent au film une ambiance dérangeante, voire horrifique par moment. Une œuvre de SF intriguante.