Sous les cieux d'Italie du Sud, entre buffle, nature et vieux palais, un délicat mélange entre documentaire - porté par des acteurs amateurs - la fable Comédia del Arte, la poésie, le conte moral.
Tour à tour suivons Tomasao pasteur et protecteur d'un palais Napolitain en décrépitude, pillé par la Camorra, un bufflon Sarchiapone, protégé par un Polichinelle et traversant le campagne et ce Polichinelle s'affranchissant de l'éternité.
Un film tout en délicatesse, en poésie, en magie mais qui raconte une Italie un peu à la dérive, une campagne, la vie des buffle, l'abnégation, la vie simple, la mort et l'éternité.