Danny, jeune agneau refoulé par sa mère, est recueilli par Jeremiah. Il a l’ambition de remporter avec son mouton un petit concours local. Film préféré de Walt Disney parce qu’il lui évoque sa propre enfance, Beulah Bondi incarne une grand-mère austère et froide mais dont on prend conscience de tout l’attachement qu’elle porte à son petit-fils, rien que dans son regard lors de la scène de remise de prix. Néanmoins, les séquences animées ne sont pas impératives, ne servant qu’à sécuriser Disney, pas encore disposé à réaliser un film exclusivement en prises de vues réelles. Le métrage serait alors l’antithèse de Mélodie du Sud, des instants d’animation dispensables, là où c’était une des grandes réussites de celui-ci.