Un fermier texan tente de retrouver la femme qu'il aime dans les bas fonds de La Nouvelle Orléans. Après un générique extraordinaire où un chat noir mène la danse, le film nous plonge dans l'Amérique des années 30, dans un climat sudiste torride proche de Tennessee Williams. Tout du moins, il essaie mais l'atmosphère n'y est pas, guère crédible pas plus que le jeu de Lawrence Harvey, trop britannique pour interpréter un texan. A cause même de ses défauts et de son intrigue mélodramatique, le film est intéressant tant il tente de décrire une ambiance poisseuse et sordide en traçant une ligne très claire entre le bien et le mal, le vice et la vertu. Capucine et Anne Baxter sont moins bien servis que Jane Fonda et surtout Barbara Stanwyck dans le premier véritable rôle de lesbienne de l'histoire du cinéma hollywoodien.