Archibald est élevé par sa mère et sa gouvernante comme un enfant gâté. Quand on lui raconte l'histoire de la boite à musique criminelle, il imagine la mort de sa gouvernante qui regarde par la fenêtre au moment où a lieu une insurrection. Elle se prend une balle. L'enfant croit alors l'avoir tuée par l'intermédiaire de la boite à musique diabolique.
Plus tard, il retrouve cette même boite à musique dans un magasin et en fait l'acquisition. Elle ne semble pas avoir perdu ses pouvoirs puisque lorsqu'il souhaite la mort de quelqu'un, celle-ci finit par arriver. Cependant, il essaie de tuer lui-même, mais n'y parvient jamais. C'est la boite qui y parvient à sa place. Comme si lui était incapable de tuer et en restait au stade du fantasme. Mais les morts mêmes qu'il souhaite ont-elles même eu vraiment lieu ?
Film surréaliste, 20è film de Bunuel durant sa période mexicaine, c'est une réussite, mais on pourra regretter la fin un peu plan plan.