En 1938, la Fédération germano-américaine recrute de plus en plus de membres. Des espions sont parmi eux. Réalisé par Anatole Litvak, qui a fui l'Allemagne quelques années plus tôt, le film est l'un des premiers tourné en Amérique et destiné à persuader une Amérique encore neutre du fanatisme et du danger représenté par les nazis y compris en dehors d'Europe. Il est basé sur des dossiers du FBI et comporte au moins trois aspects : documentaire, propagandiste et scénarisé avec une histoire assez complexe d'infiltration de sympathisants nazis dans les rouages de la société américaine. Cette dernière partie est excellemment menée avec un Edward G. Robinson très convaincant.