Œuvre originale, une expédition étrange comme le songe éveillé d'un jeune adolescent sur l'acceptation du deuil de ses proches et la peur d'être abandonné. Le film vacille entre rêve et réalité, mais ce rêve est plutôt un cauchemar tant il nous plonge dans une ambiance effroyable. Des scènes débordantes d'imagination et de tourments. Le réalisateur Don Coscarelli bouillonne d'idées puisées dans les peurs enfantines. Ce film donne la chair de poule si on accepte de retrouver son âme d'enfant en le visionnant seul dans la pénombre. De plus, la bande son amplifie encore cette atmosphère troublante et surréaliste. Il faut admettre que le manque de budget se ressent dans la réalisation qui reste désordonnée avec beaucoup de faux raccords bien que le rythme y soit parfait, un scénario un peu gauche et peu crédible parfois et des interprètes au jeu passable. Toutefois ces ingrédients et l'emblématique "Tall Man" (effrayant et mystérieux) contribuent à rendre ce film terrifiant et dément.