Le film présente un jeune homme devant faire ses preuves pour devenir chevalier. Une quête totalement absurde se présente à lui : il doit se rendre auprès du chevalier pour se faire trancher la tête.
Parmi son entourage, certains l'encourage, d'autres lui recommande de sacrifier son honneur pour survivre. Mais tous font fi de l'absurdité totale de la quête. Seul le héros paraît en être conscient, mais s'interdit avec effort de douter, pour son honneur.
On suit alors sa quête étrange où il traverse un pays fantastique avec une palette de scènes fascinantes assez courtes et peu approfondies.
La lutte interne à la psyché du héros pose une atmosphère inquiétante, fantastique et absurde.