En 1959, un écrivain blanc préoccupé par la ségrégation raciale décide de mener l'enquête de l'intérieur, en se transformant en Noir. Pour vivre cette métamorphose, il prend un traitement médical dangereux qui modifie la pigmentation de sa peau. Il peut ainsi parcourir le Sud des Etats-Unis (Nouvelle Orléans, Alabama, Mississippi) sous une fausse identité pour connaître le quotidien des Noirs et comprendre les mentalités des Sudistes blancs. Vivant dans des taudis, errant à pied sur les routes et subissant de nombreuses humiliations, Griffin découvre la misère de ses frères de couleur. De la difficulté à trouver des toilettes jusqu'au lynchage pur et simple, tout est fait dans le Sud pour intimider et opprimer la communauté afro-américaine. Griffin comprend surtout que le système ségrégationniste, en marginalisant les Noirs, alimente le désespoir et la violence, une violence à double sens dans une société sans avenir.
Ce témoignage saisissant a valu à l'auteur (et à sa famille) des menaces de mort de la part des Sudistes, tandis que les Afro-américains l'ont considéré comme un héros. C'est une dénonciation virulente de la condition des Noirs à l'époque de Martin Luther King. Au vu des risques assumés par Griffin, le lecteur suit son récit avec une certaine appréhension: sera-t-il tabassé par ce Blanc ivre qui l'interpelle en pleine rue? Sera-t-il démasqué comme "espion" par les Noirs qui partagent sa chambre? Cette enquête, digne d'un journaliste d'investigation, mêle habilement le suspense et l'intérêt documentaire.