Au far west, un homme, élevé par les Indiens, de retour parmi les Blancs, doit cohabiter avec ses congénères, le temps d’un trajet en diligence.
On retrouve ici les ingrédients scénaristiques du western philosophique d’ « Une balle signée X » de Jack Arnold. Un héros taciturne pousse les personnages à se dévoiler. Il est lui-même empreint d’un idéal de justice, d’une radicalité qui s’oppose à la morale chrétienne.
La mise en scène est audacieuse avec des prises de vue qui jouent sur la configuration du paysage montagneux en présentant plusieurs scène en surplomb, avec de remarquables cadrages en plongée et contre plongée.