Le film, en noir et blanc, est muet d’où l’insertion de sous-titres et sonorisé [extraits d’ « Une nuit sur le mont Chauve » (1867) de Modeste Moussorgski (1839-1881), de « Peer Gynt » (1875) d’Edvard Grieg (1843-1907] notamment. Débutant un soir pluvieux, dans une gare lors d’une panne électrique, et basée sur un flash-back, c’est une histoire d’amour tragique entre Osen (Isuzu Yamada), prostituée, sous l’emprise d’un mafieux pour lequel elle escroque ses clients, et Sokichi Hara, 17 ans, vivant comme un vagabond, recueilli par Osen (ce qui lui permettra de devenir médecin). L’histoire est touchante (Osen continue de se prostituer pour subvenir aux besoins de Sokichi) mais les longueurs, surtout au début, avec beaucoup de scènes d’intérieur, qui renforcent le côté théâtral, la rendent soporifique.