Karel Reisz, ancien pilier du Free Cinema en Angleterre, réalise ce film pendant sa période américaine. De retour de la guerre du Viet-Nam, un ex-marine et un correspondant de guerre convoient 2kg d'héroïne à travers la Californie. Road-movie post-Vietnam au rythme lancinant décrivant une génération perdue, sans repère, incarnée par le personnage désillusionné de Nick Nolte. Une sorte d'errance sans véritable but à atteindre, tentant de vendre de la drogue et ne se privant pas d'en consommer (asphyxiante scène de shoot collectif) ponctuée d'éclairs d'une violence sèche. Des anti-héros désespérés pourchassés par des flics patibulaires inquiétants. Esthétique très seventies aux tons jaunes et oranges.