En 1935, Marcel Pagnol a déjà tourné Angèle mais pas encore ses films les plus célèbres. Merlusse est un projet modeste, tourné avec des moyens limités et d'une durée d'à peine plus d'une heure. Entièrement réalisé au Lycée de Marseille, il montre la soirée de Noël, repas compris, ainsi que le lendemain matin, d'une poignée d'élèves et de leur surveillant, le terrible Blanchard, surnommé Merlusse, qui outre le fait d'être borgne, semble n'aimer personne et de surcroit exhale une odeur désagréable. Le talent bienveillant de Pagnol renverse le rapport des élèves envers ce personnage a priori désagréable avec un minimum d'effets et l'art de ses dialogues toujours ciselés sans toutefois avoir la brillance de sa trilogie. Un joli conte de Noël, simple et chaleureux, qui prouve qu'on peut faire d'excellents films avec de bons sentiments.