Rencontre entre un névrosé, anti-social, alcoolique, obsédé (hallucinant Joaquim Phoenix) qui agit en électron libre et un gourou (impeccable Hoffman) auto proclamé médecin, écrivain, philosophe,... avide surtout de contrôler son troupeau grandissant. Une amitié bizarre va grandir entre les deux.
Le premier va rester fidèle un temps à son "master" histoire de voir s'il peut être guéri de son vieil amour entêtant mais se rendra finalement compte que le pré-supposé génie du gourou n'est que de la poudre aux yeux. Le second essayera en vain de plier à sa volonté un esprit faible comme ceux qui le vénèrent habituellement.