Premier long métrage du réalisateur sud-coréen, Kim Chang-Hoon qui nous plonge ici dans une ville cruelle où l’espoir a quitté les habitants et où le désespoir et la barbarie dominent. Kim Chang-Hoon décrit avec acuité les bas fonds de la ville, les mafieux qui y sévissent. Ici pas de glorification des voyous, c’est bien un polar noir, très noir, sans espoir de retour. Le film développe la relation toxique qui s’installe entre un jeune garçon paumé et violent, nouveau venu dans la bande de malfrats, Yeong-Jyu, et Chi-Geon, le leader expérimentée et brutal lui-même sous les ordres du Big Boss.
En filigrane le réalisateur nous montre le visage d’une jeunesse désabusée, sans avenir.