Shuhei et son fils Ryohei vivent seuls depuis la mort de la mère. Alors que le père, professeur, encadre une sortie scolaire, un de ses élèves meurt noyé. Rongé par la culpabilité, il décide de quitter l'enseignement et de déménager. Afin d'assurer la meilleure vie possible à son fils, il part s'installer à Tokyo laissant par la même son fils seul au pensionnat.
Entrecoupé d'une ellipse d'environ 15 ans, le film donne à voir, et à ressentir, le rapport filiale et le temps qui passe, les attentes du père pour son fils auquel il est souvent difficile de répondre.
Ce drame à hauteur d'homme est marqué par des drames disséminés dans le temps et laissés hors-champ comme une manière de s'intéresser davantage à l'impact de ceux-ci sur les personnages. Par la même occasion, ce choix narratif conduit à une forme d'affect accrue du spectateur auquel l'identification aux personnages et au lien qui les unit touche des pans entiers de l'intime.