En pleine cambrousse désertique, une imposante caravane de mercenaires poursuit sans relâche une frêle voiture à cheval.
A bord de cette voiture, la jeune Duchesse à la robe blanche et au joli chignon confie des documents secrets ainsi qu'une lettre à l'un de ses serviteurs et lui commande d'aller trouver l'aide d'un vieil ami, dernier espoir de la République.
Rejoint par un second serviteur dégingandé, maladroit et bavard, ils quittent discrètement le convoi en direction de la ville la plus proche.
Le carosse est stoppé, la Duchesse est faite prisonnière par le chef des bandits, un grand type masqué.
En route pour la ville, les serviteurs sont enlevés par des marchands d'esclaves avant d'être vendus à un fermier renfrogné qui vit dans un désert.
Le lendemain, le petit serviteur a disparu. Le neveu du fermier, un jeune cowboy en mal d'aventure, part à sa recherche lorsqu'il tombe dans une embuscade. C'est alors qu'un vieil homme solitaire leur vient en aide. Ce qui tombe doublement bien, car c'est lui que les serviteurs cherchaient.
Dans une lettre empreinte d'émotion, la Duchesse implore l'ermite de remettre à son père, chef rebel, les plans de l'arme secrète des mercenaires : une artillerie à la puissance de feu inégalée.
L'ermite se révèle être un ancien shérif, autrefois chassé par les brigands qui ont pris le contrôle de la capitale. Il révèle au jeune fermier, qui ne connaît que son oncle et sa tante, que son père était lui aussi un shérif courageux et un fidèle ami, mort de la main du chef des bandits. Le jeune homme incrédule se voit alors léguer l'arme qui appartenait à son père : un Colt 36 étincelant.
Entre temps, des hommes de main envoyés à la recherche des serviteurs de la Duchesse ont assassiné l'oncle et la tante du jeune fermier, ce qui décide ce dernier à suivre l'ermite dans sa mission.
En vue de les conduire rapidement et discrètement à leur destination, ils achètent les services d'un jeune contrebandier sans scrupules et de son acolyte, un gaillard massif et velu.
Dans le but de faire avouer à la Duchesse l'emplacement du siège de la rébellion, les bandits déciment un village entier à l'aide de leur canon mortel.
Tandis que nos héros pensaient atteindre leur but, ils sont eux aussi capturés et conduits au QG ennemi. Mais, redoublant d'astuce, ils parviennent finalement à délivrer la jeune Duchesse. Pour que les jeunes puissent s'enfuir, l'ermite retient le chef des bandits. Les deux se livrent un duel au terme duquel l'ermite choisit de se sacrifier.
Le groupe se rend au siège de la rébellion, un fort dissimulé, mais leur position est trahie par un mouchard. Le temps que les bandits rappliquent avec le canon, les plans révèlent le moyen de neutraliser l'arme avant qu'elle ne fasse davantage de dégâts.
Un combat féroce s'engage entre rebels et malfrats où le jeune cowboy montre un talent inné pour le tir et s'avère être un cavalier hors pair, au point de parvenir à désarçonner le chef des bandits et à saboter l'artillerie ennemie.
De retour au fort rebel, les jeunes héros reçoivent un décoration officielle des mains de la Duchesse bien coiffée et célèbrent leur première grande victoire sur le régime scélérat.
Georges Lucas :
— On fait ça, mais dans l'espace et avec de la magie.