Le réalisateur Anthony Chen quitte le temps d'une escapade mélancolique, la chaleur tropicale de Singapour pour les paysages enneigés et industrialisés du nord-est de la Chine. Hoafeng se rend à Yanji pour assister à un mariage. Sur place, il rencontre une guide touristique. Ils sont bientôt rejoint par Xiao, un ami de cette dernière. Afin de fuir leurs solitudes, ils décident de passer quelques jours ensemble et apprennent à se découvrir. En se rapprochant sans vraiment se connaître, pour chacun d'eux, ce sera l'occasion de se livrer et d'évoquer leurs rêves et leurs espoirs déçus. La caméra sensuelle d'Anthony Chen les accompagne au grès des désirs et des non-dits, des conversations et des sorties nocturnes. Sous la glace, viendra le feu pour réchauffer ces quelques âmes meurtries. Dix ans après le très beau Ilo Ilo, loin de chez lui, dans un territoire qu'il parvient à apprivoiser, Chen confirme tout son talent.